Si peu de temps et déjà tant d'ennuis causés ! Je suis génial !

Alucard vit sur Calypta depuis un peu plus d'un an. A son arrivée, c'est le fameux dragon d'or Niebien Mythril qui l'a accueilli, le dirigeant vers le palais alors qu'il était perdu. Bien qu'ayant subi quelques mauvais tours et un passage dans les cachots de la reine Angélique, le dragon devient vite l'un des meilleurs amis d'Alucard... ainsi que son souffre-douleur préféré.

Par la suite, Alucard rencontre Ryu, le mercenaire, avec qui il fait connaissance au cours d'une très longue escapade dans les catacombes, dont ils sortiront après s'être mutuellement entraidés, pour finalement se séparer après un combat aussi violent qu'amical. C'est également à ce moment qu'il rencontre Arwen, jeune kendoka dont la faiblesse ne tarit pas le mauvais caractère. Apprenant le désir de celle-ci à vouloir trouver le mage de sang, il lui donne rendez-vous sur la plaine des duels et l'éprouve avant de l'accepter pour élève... et souffre-douleur, au même titre que Mythril !

Mais la jeune femme et le dragon ne suffisent pas à divertir le mage, qui profite de ses dons sur la plaine pour y malmener les pauvres inconscients perdus. C'est ainsi qu'il manipule la ninja Sheena et abuse d'elle avant de l'envoyer traitreusement chez la "douce et indulgente reine Angélique". Ses victimes ne suffisant toujours pas à venir à bout de son ennui, il décide de partager les dons vampiriques avec Freefall, tueuse dont il punit violemment l'entrée dans le bois des mages.

Un jour, une malédiction frappe la moitié des Calyptiens et ses deux élèves, Arwen et Freefall, touchées par le sort, démontrent une personnalité inverse à leur caractère habituel. Horrifié par leur nouvelle nature, Alucard s'affaiblit en plein jour pour s'aventurer librement sur l'empire et ainsi tenter de trouver un remède à cette malédiction. Mais à son retour, il est provoqué par Mythril, dont la personnalité gentille et indulgente a été éclipsée par la cruauté et la rancœur du mauvais sort. Le vampire est alors brûlé vif et envoyé dans un enfer dont il ne ressort qu'après des jours de souffrance, vaincu par les pouvoirs de son ami.

Lorsqu'il revient finalement à la "vie", Alucard décide de s'en aller préparer sa vengeance chez son mercenaire d'ami, Ryu. Un mois plus tard, alors que tout le monde le croit mort, le vampire fait son apparition dans la bibliothèque de Mythril, où il blesse dangereusement l'une de ses employées. Refusant le sacrifice de la jeune femme, le dragon accepte de se laisser vider de son sang. Alucard s'abreuve donc aux veines de son ami, qu'il pardonne au dernier moment et fait soigner juste à temps par Ryu. Le corps renforcé par le sang sacré du dragon de lumière, il découvre alors que le soleil ne lui est plus nocif. Il paie toutefois sa vengeance de la perte de l'une de ses apprenties. Freefall, furieuse qu'il ait feint une mort qu'elle a tenté de venger en sacrifiant pour cela ses pouvoirs vampiriques à la sorcière des marais, met un terme à leur relation de Maitre à élève.

Bien que touché par cette perte, Alucard ne retient aucune leçon de sa négligence et continue de se jouer de son autre apprentie, Arwen, dont il pourrait bien avoir à redouter la vengeance... A moins que Sheena, sa victime la plus à plaindre, ne le retrouve avant?